
Conseiller privé · Tours, Indre-et-Loire & France entière
Conseiller en gestion de patrimoine à Tours
Construisons ensemble une stratégie patrimoniale adaptée à votre vie et à vos objectifs.
J’accompagne les particuliers, dirigeants et professions libérales dans la création, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Tours & France entière
Indre-et-Loire et partout en France
Présentiel ou visio
Selon votre préférence
Particuliers & professionnels
Une approche globale
Multi-partenaires
Des solutions sélectionnées pour vous
Vous accompagner
Une stratégie pour chaque étape de votre vie

Particuliers
Épargne, retraite, fiscalité, immobilier, protection de la famille et transmission.

Professionnels
Chefs d’entreprise et professions libérales : trésorerie, rémunération, protection et transmission.

Solutions
Assurance vie, PER, SCPI, private equity, immobilier… les outils au service de votre stratégie.

Votre conseiller
Anthony Batisse, votre conseiller en stratégie patrimoniale
Parce que chaque patrimoine est unique, je prends le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes avant de formuler la moindre recommandation.
Mon rôle n’est pas de vendre un produit, mais de construire avec vous une stratégie patrimoniale durable, adaptée à votre vie et à vos projets.
Ma méthode
Un accompagnement en trois rendez-vous
01
Découverte
Audit de votre situation civile, sociale, professionnelle et patrimoniale, et de celle de votre entreprise. Nous définissons ensemble vos objectifs et les moyens mobilisables.
02
Stratégie
Présentation de mes préconisations et de la stratégie patrimoniale construite pour vous.
03
Mise en place
Échange autour des solutions proposées, puis mise en place auprès des partenaires sélectionnés.
Et ensuite ? Un suivi dans la durée : pilotage, conseil et adaptation de vos solutions, aussi souvent que nécessaire. Aide à la déclaration d’impôts et accompagnement de vos proches.
En images
Vivre un premier rendez-vous
Avis clients
Ils m’ont fait confiance
Et si nous faisions le point sur votre situation ?
Chaque patrimoine mérite une stratégie adaptée. Le premier rendez-vous permet de faire un état des lieux complet de votre situation et de répondre à toutes vos questions.
